一. 背景

本公司是第一間銳意拓展財務策劃業務的企業，第一間支持非大學學位持有人逐步踏上專業財策之路的企業，亦是本地擁有最多百萬圓桌會從業員的企業。今年本公司更在財務培訓課程方面投入共5,000萬港元，大力支持及鼓勵有志成為專業財務策劃顧問的人，又與不同的專業組織機構合作，以提高保險業介的服務水平，為求令客戶得到最優質、最專業、最全面的理財服務。

公司提倡：「沒有大學學位，並不代表那個人不上進，只是尚未找到適合自己的範疇；只要有決心及能力，學歷絕對不是最先決條件。」

二. 入職要求

- 中五畢業以上，或有三年以上的工作經驗(或2年有關金融銷售工作經驗)

- 持有澳門居民身份證

- 以客為先

- 注重富有責任感、誠實的品德

- 上進心、勤奮工作

三. 專業培訓

本公司會為新進員工提供一系列的財務專業課程，除了能夠自我增值，還可以獲得國際認可的財務策劃顧問證書(RFA - Registered Financial Associate)，

課程包括：

1)個人財務策劃修讀證書課程

2)財務策劃專業證書課程

3)財務策劃顧問專業文憑課程

課程內容：

個人財務策劃

財務與投資

風險管理及保險

稅制與法律

財務策劃顧問之專業實踐

四. 工作特點

- 自由安排工作時間，以達到最高的工作效率

- 自我發揮空間大，不會受制於人事關係

- 自我掌握晉升機會

五. 工作範圍

- 為客戶作出財務分析，提出專業的意見，為客戶選擇適合的保險及理財計劃。

- 繼而為客戶提供優質的個人服務