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恆隆七年美債獲超購
        來源: 澳門日報          發佈時間:2014-4-19          流覽次數:19
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恆隆七年美債獲超購

中國銀行私人銀行(澳門) 蔡振華

    恆隆七年美債獲超購

    恆隆地產(101)於上周宣佈發行七年期美元債券,發行金額為5億美元,債券並沒有獲得評級,票息為4.45%(約當時美國國庫券加235點子)。據悉,有關發行價為本金額的99.04%,孳息率約為4.612%。據市場消息,有關的發行獲得2.8倍超額認購。

    恆隆地產恒隆集團(010)的地產業務機構,除香港多元化的地產業務外,並在九十年代於內地主要城市建造、持有及管理世界級商業綜合項目。恆隆地產屬於香港恒生指數及恆生可持續發展企業指數成份股之一,以市值約135億美元計算,為全球大型的純地產企業之一。在公司業務方面,恆隆地產主要發展、出租及管理商業物業,同時會發展住宅物業。該司的項目遍及瀋陽、濟南、無錫、天津、大連與昆明,旗下內地項目均以“恆隆廣場”命名。恆隆地產在上海亦打造兩項地標式物業,分別是恆隆廣場和港匯恆隆廣場。

    財務數據方面,據路演資料顯示,一一年至一三年收入分別為57.12億、73.72億、91.38億(港元,下同),期內EBITDA分別為41.48億、51.51億、62.32億,近年增長勢頭良好,財務狀況尚可;債務數據方面,該司一一年至一二年均為淨現金,一三年淨負債/股東權益為0.5%;一一年至一三年總負債/股東權益:17.7%、24%、26.7%;期內總負債/總資本:15.1%、19.3%、21.1%,綜上資料,債務情況尚可。

    恆隆地產在市場的認受性無庸置疑,債券雖未獲評級,但據路演資料透露,在總體的債務數據上均優於或處行業的平均水平;從穩健程度而言,以租賃收入為主的恆隆地產,近年租金收入保持平穩上升,而在物業銷售增速加快帶動下,相信該債能成為穩健投資者中長年期的投資選擇。

    中國銀行私人銀行(澳門)    蔡振華



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